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新基點評:匯添富民營新動力(001541)

發表日期:2015-07-15 17:07    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

  基金概況

基金代碼 001541 發行日期 2015-7-15 至 2015-8-05
投資風格 中盤型 基金類型 契約型開放式
管理費 1.5% 托管費 0.25%
基金規模 不少于2億元人民幣 基金托管人 建設銀行股份有限公司

  投資目標

  本基金采用自下而上的方法,精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票進行投資布局,在科學嚴格管理風險的前提下,力求基金資產的中長期增值。

  投資范圍

  本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、股票期權、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  業績比較基準

  中證民營企業綜合指數 × 80% +中債綜合指數× 20%

  費率結構

認購費率 金額(M) 認購費率
M<100萬元 1.2%
100萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 每筆1000元

申購費率 金額(M) 申購費率
M<100萬元 1.5%
100萬元≤M<500萬元 1.0%
M≥500萬元 每筆1000元

贖回費率 持有期限 贖回費率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金經理簡介

  譚志強先生,復旦大學金融學碩士,6年證券基金從業經驗。2009年3月加入匯添富基金,歷任匯添富基金管理股份有限公司分析師助理、分析師、高級分析師。

  易天富基金投資分析決策系統(米米基金理財對基金經理的評價

  數據不足,暫無評定。

  基金公司簡介

  匯添富基金管理有限公司成立于2005 年2 月3日,住所:上海市黃浦區大沽路288 號6幢538室,注冊資本:1億元人民幣,其中,東方證券股份有限公司,文匯新民聯合報業集團,東航金戎控股有限責任公司分別占47% ,26.5%,26.5%股權。

  易天富基金投資分析決策系統(米米基金理財對基金公司的評價

  產品優勢

  1、匯添富民營新動力(001541)證券投資基金是一只股票型基金,該基金采用自下而上的方法,精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票進行投資布局。基金的投資組合比例為:股票資產不低于基金資產的80%,投資于民營企業上市公司股票的資產占非現金基金資產的比例不低于80%。介于目前A股市場連續暴跌后,大的風險基本釋放,且A股依舊處于改革牛的運行中,市場整體未來機會較大,。我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

  易天富基金研究中心對該基金的評分如下:

  2、產品設計特點:

  1)民企創新添活力。新興行業已成為中國經濟創新發展的驅動力,如互聯網、新能源、新消費行業等。民營企業是新興行業的主力軍,是創新的源動力。

  2)民營企業家新風貌。專注、極致和創新是民營企業家的新風貌。這些新成長起來的民營企業家,有情懷、有抱負,不斷創造新的商業模式,敏銳把握新的市場 機會,成為行業中的佼佼者。

  3)匯添富—專注、領先的民企投資專家。匯添富民營活力股票基金長期業績優異。作為國內首只聚焦民營企業的產品,成立以來業績達322.86%,在同類基金中排名第二。今年以來業績123.56%,在同類基金中排名第一。

  3、基金公司和基金經理分析:

  1)匯添富基金管理有限公司成立于2005 年2 月3日,住所:上海市黃浦區大沽路288 號6幢538室,注冊資本:1億元人民幣,其中,東方證券股份有限公司,文匯新民聯合報業集團,東航金戎控股有限責任公司分別占47% ,26.5%,26.5%股權。公司屢獲各種權威獎項。

 

  2)基金經理分析:該基金擬任基金經理為譚志強先生,復旦大學金融學碩士,6年證券基金從業經驗。2009年3月加入匯添富基金,歷任匯添富基金管理股份有限公司分析師助理、分析師、高級分析師。譚志強先生對多個行業進行了長期的跟蹤,對行業比較、產業演變和商業模式等方面都有深刻的理解和前瞻的判斷,并針對不同公司成長的核心驅動力形成了一套多維有效的證券甄選系統,在行業投資機會和個股的深度挖掘方面擁有長期優良業績。

  4、市場整體分析:該基金為股票型基金,跟股票市場關聯度較高。隨著一系列救市政策出現成效,市場中期底部3373點已經探明,市場恐慌殺跌已經過去,巨量的場外融資基本上已經清理干凈,場內融資也已經大幅下降至1.4萬億元左右,市場的拋壓大幅減輕。特別是對惡意做空期指的機構進行查處,對市場信心有很大的鼓舞和提振,有利于后市繼續展開恢復性上漲。因此,建議投資者后市逢低加倉前期套牢較重的基金,同時關注成長類基金。該基金在此時點發行,正好趕上了抄底的良機,我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

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